Спустя 13 лет после событий в "Рассете".
Умиротворение, спокойствие и любовь царит в клане Калленов. Конечно, в этой семье каждый нашел свою половинку. Эдвард, Белла и Ренесми идут в выпускной класс колледжа Сиэтла. Джаспер и Элис решают посетить Питера и Шарлотту, отправляясь в путешествие, а Эсми и Карлайл живут счастливой супружеской парой. Каждый из них занят своим любимым делом. Роуз...с ней сложнее. Однажды, во время охоты, она находит семью, которая отправилась в поход, но палатка оказалась разодрана, а на земле виднелись пятна крови. Женщина и двое мужчин не придавали признаков жизни, а молодая девушка, точнее девочка возраста 8 лет тяжело хрипела. Так в семью попала Стелла Каллен. Названная дочь Розали и Эммета. В резервации Квилетов тоже большие изменения. Джейкоб стал альфой всей стаи, так как Сэм и Эмили покинули Ла-Пуш. У Несси появилась лучшая подруга - Клер, которая запечатлена с Квилом. Сердце девушки, как и ее подруги полностью принадлежит своему избраннику.
Клан Денали испытывает напряжение. Таня отправляется в Вольтерру, чтобы узнать о матери, но вместо этого, она узнает, что имеет способности. Здесь ее держат взаперти, и используют ее дар в своих целях. Деметрий понимает, что такая жизнь ему надоедает, и отправляется в скитания. Кайус считает, что Каллены перехватывают их силу и провоцирует остальных...
Что из этого получится решать вам, воля фантазии.